Tout commence près d’un vieil entrepôt. Walt, Johnny et une autre policière cherchent une jeune fille. Ils entrent et s’approchent d’une bande de jeunes qui fabriquent de la drogue. Quand ils les surprennent, un jeune renverse la table où se trouvent toutes les drogues et se sauve avec les autres. Walt et la policière les poursuivent mais Johnny reste et remarque qu’une fille se cache. Il lui demande de sortir et l’appelle Jill. Elle sort tranquillement et John tente de la rassurer. Pendant ce temps, 2 drogués se rapprochent de Johnny mais entre en contact et explose au pied de celui-ci qui inhale la fumée. Il tombe immédiatement dans les pommes et Jill se sauve.
GÉNÉRIQUE
John est assis sur un lit d’hôpital avec le docteur Tran. Johnny semble en pleine forme même s’il a inhalé 10 fois plus de drogue que la dose normalement tolérée. Le docteur veut le garder pour 24 heures mais il refuse.
On se retrouve dans la maison de la fugueuse, Johnny touche une photo et a une vision de la petite Jill à l’âge de 7 ans dans une forêt et elle semble perdue. Elle est déguisée en petite fée. La mère de Jill parle au téléphone. Johnny regarde ensuite un petit village chinois et la mère lui dit que sa fille adorait le regarder pendant des heures lorsqu’elle était jeune. Il parle également du meilleur ami de Jill et la mère lui donne son adresse.
Johnny et Walt parle à Tami, l’amie de Jill, de la Kétamine qu’elle a chez elle. C’est la même drogue que John a inhalé. C’est un tranquillisant pour les animaux. Il demande à Tami de les aider à retrouver Jill. Tami veut alors une cigarette et Walt lui dit qu’elle ne peut pas fumer dans le bâtiment. Elle fait alors remarquer que sa mère fume juste un peu plus loin. Walt appelle un policier et lui dit qu’une femme fume à 25 cm de son bureau. Johnny s’approche de Tami et la touche. Il a alors une vision de Jill à 7 ans dans une ruelle qui regarde le corps d’une personne morte. Tami se lève et traite Johnny d’obsédé sexuel. Walt arrête la fille pour possession de drogue. Walt demande à Johnny s’il a vu quelque chose et celui-ci lui dit qu’il a vu un tatouage en forme de couguar sur la main de quelqu’un.
Johnny est chez lui et prépare ses bagages pour retourner à Portland où il croit pouvoir trouver la fille. Bruce lui explique que la drogue et son cerveau ne font pas bon ménage mais Johnny lui dit qu’il va bien. Bruce veut l’emmener à l’hôpital mais John refuse. Ils descendent alors l’escalier et Bruce veut l’accompagner. Il demande le téléphone portable de Johnny pour se faire remplacer au travail. Johnny a une vision de Bruce demandant de l’aide pour le ramener à l’hôpital mais elle s’avère fausse car Bruce ne demande qu’à être remplacé au travail.
Nos 2 héros vont dans une boîte de nuit et cherche Jill. John la retrouve mais en la touchant, il se retrouve dans la forêt avec Jill lorsqu’elle était jeune avec son même costume de fée. Jill se sauve. On voit également le même garçon qui a renversé la table de drogue et un autre gars le menace pour avoir de l’argent. Johnny est également perdu dans la forêt et n’arrive pas en s’en sortir. Finalement tout devient flou et Johnny doit s’adosser à une poutre pour ne pas s’effondrer par terre. Bruce le remarque et l’emmène à l’extérieur. Johnny et Bruce se chamaillent et Bruce veut le ramener à la maison mais John ne se laisse pas faire. Il a alors une vision de lui attaché sur un lit d’hôpital et de Bruce qui ne fait rien pour l’aider alors il pousse Bruce et s’enfuit avec la voiture.
Bruce appelle Sarah et lui explique la situation. Il lui demande d’appelé Johnny.
Johnny roule sur la route lorsque le téléphone sonne. Il décroche et Sarah lui parle de se qu’il a fait a Bruce. Sarah lui propose son aide pour chercher la fugueuse mais Johnny a la vision que Sarah tente de le retrouver par le signal de son portable et donc il raccroche.
Johnny explore un entrepôt quand il a la vision de Jill à 7 ans qui demande de l’argent aux passants. Il va donc la rejoindre devant le restaurant ou il l’a vu. Il lui demande s’ils peuvent parler. Johnny regarde un chat et il a la vision d’un couguar dans la forêt. Jill le ramène à la réalité et il rentre dans le restaurant. Ils discutent autour d’un petit-déjeuner de la mère de Jill et de Tami. Jill ne croit pas que Johnny soit vraiment un médium et Johnny lui prouve en lui parlant de ce qu’elle imaginait en regardant le petit village chinois dans sa maison lorsqu’elle était jeune.
Malcolm menace le petit copain de Jill de mort et celui-ci lui dit que c’est Jill qui a l’argent qu’il lui doit. Il lui dit également où elle est. Malcolm le tue tout de même avec son couteau.
Quant à Johnny, il prend la note et a la vision de Malcolm entrant dans le restaurant puis la vision fait marche arrière jusqu’au moment où il assassine le petit ami de Jill.
Malcolm entre dans le restaurant suivi par Sarah, Walt et Bruce. Cependant Johnny et Jill sont déjà partis.
Johnny et Jill marchent dans la rue et John lui explique que Malcom va venir. Johnny demande à Jill de lui montrer où devait être Scott (petit ami de Jill) parce qu’il serait blessé. Jill part en courant et Johnny tente de la rattraper mais il retourne dans la forêt et ne voit plus Jill. Il la voit passer à l’âge de 7 ans et court après elle.
Dans le restaurant, Walt demande à la serveuse si elle aurait vu Jill et Johnny et elle leur dit qu’ils sont partis par l’arrière.
Johnny est toujours dans la forêt et court toujours après Jill. Quand il sort de la forêt, il se retrouve au milieu d’une route passante et manque de se faire écraser. Il s’enfuit rapidement et retrouve Jill dans une ruelle regardant le corps de son petit ami mort. Johnny touche le bras de Scott et voit qu’il a dénoncé Jill. Il parte rapidement et Johnny a la vision d’une voiture fonçant sur eux. La vision se réalise très vite et le conducteur est Malcom qui cherche son argent. Ils s’enfuient et se cachent dans un entrepôt. Malcolm les cherche mais ne les trouve pas. Johnny voit alors un couguar passé puis il se retrouve dans la forêt une nouvelle fois.
Sarah, Walt et Bruce marchent dans la ruelle et trouvent le corps de Scott.
Jill tente de ramener John à la réalité et lui demande de se concentrer sur le contact de sa main avec la sienne et Johnny sort de la forêt. Ils montent un escalier et Johnny dit qu’il faut retrouver ses amis. Il lui explique tout l’histoire à une vitesse fulgurante et Jill lui demande de parler moins vite. Johnny revoit le couguar et Jill tente de le rassurer en lui disant que le couguar a plus peur d’eux qu’eux ont peur de lui. Le couguar s’en va et ils partent plus loin. Jill lui demande s’il avait déjà touché à la drogue. Johnny lui réponde que oui mais que cela faisait longtemps. Ils entendent un bruit et se plaquent sur le mur. Jil va jeter un coup d’œil pendant que Johnny reste là mais Malcolm l’attrape et l’empêche de crier. John se retourne et voit que Jill n’est plus là alors il replonge dans la forêt. Il l’appelle mais elle ne répond pas. Malcolm veut emmener Jill dans sa voiture mais Walt, Sarah, Bruce et la policière de tantôt sont déjà autour de la voiture alors il décide de rester dans l’entrepôt. Johnny court toujours dans la forêt quand des éclairs se mettent à tomber et a enflammé les arbres. Johnny s’adosse à un arbre qui prend immédiatement feu. C’est alors que Johnny crie parce qu’il a la main en feu.
Dehors, les amis de Johnny entendent son cri et se précipitent à l’intérieur.
Jill mord la main de Malcolm et lui donne un coup de coude dans les côtes, ce qui lui permet de s’enfuir. Johnny entend Jill et court pour la rejoindre mais le couguar lui saute dessus. Il se transforme en Malcolm qui maintenant se bat avec Johnny. Il est près à le tuer quand Johnny prend sa canne et lui donne de puissants coups. Il fait tomber Malcolm en bas de l’étage. Il meurt sur le coup. Les amis de Johnny arrivent et Johnny leur dit qu’il est près à aller à l’hôpital. Jill sort de sa cachette et nos héros s’en vont. Jill revient à la maison.
Un peu plus tard Jill va voir Johnny à l’hôpital. Ils discutent ensemble de la réhabilitation de Jill. Ils parlent de Scott et de la forêt. Elle lui lit le livre d’Alice au pays des merveilles.
FIN